Que significa asesoramiento financiero?

¿Qué significa asesoramiento financiero?

Un asesor financiero es aquel o aquella profesionista que ayuda a otras personas en temas que se relacionan con el mundo de la economía y las finanzas. Te orienten sobre los productos financieros que existen y te asesora en comprender lo que más te conviene de acuerdo con el riesgo que quieras tomar.

¿Cuál es la función de un asesor financiero?

Asesor financiero: funciones

  • Elaborar un plan financiero de acuerdo a las necesidades del cliente.
  • Gestionar las finanzas, procurando la buena administración de éstas.
  • Pronosticar escenarios económicos.
  • Resolver problemas de tipo financiero.
  • Realizar auditorías.
  • Evaluar oportunidades y riesgos potenciales del cliente.

¿Qué hace un asesor de servicio al cliente en un banco?

Principales Competencias: Orientación al Servicio, Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo y Comunicación Efectiva. Realización de transacciones bancarias. Brindar un adecuado servicio e información al cliente. Ofrecer los productos del banco que se le asignen.

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¿Que tiene que saber un asesor financiero?

Un asesor financiero independiente necesita tener las características siguientes:

  • Ser aritmético.
  • Ser sensible a la hora de dar consejos a los clientes, a veces en circunstancias difíciles.
  • Ser metódico y completo cuando hace la investigación y la redacción de informes.

¿Que hay que saber para ser asesor financiero?

Para obtener un puesto de entrada como asesor financiero es necesario haber terminado una licenciatura en el área económico-administrativa, por ejemplo:

  • Contabilidad.
  • Finanzas, banca y seguros.
  • Administración de negocios.
  • Economía.

¿Qué debe hacer un asesor de servicio al cliente?

Las 8 habilidades y características que deberías considerar para el servicio de atención al cliente

  1. Entusiasmo.
  2. Habilidades de comunicación.
  3. Empatía con el cliente / Compasión.
  4. Paciencia.
  5. Manejo del estrés.
  6. Flexibilidad.
  7. Carisma.
  8. Conocimientos sobre la empresa.

¿Qué es un asesor de servicio al cliente?

Básicamente es la persona que está en contacto con los clientes para ayudarles en todo lo que necesiten y convencerles de realizar una compra.

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¿Cuál es el trabajo de atencion al cliente?

¿Quieres conseguir un buen trabajo de atención al cliente? Conoce 14 cualidades que necesitas

  1. Paciencia. Hay situaciones que requieren de un esfuerzo extra de tiempo, cordialidad y calma.
  2. Autocontrol.
  3. Empatía.
  4. Ganas de ayudar.
  5. Actitud sociable.
  6. Gestión por email.
  7. Gestión telefónica.
  8. Aceptar críticas.

¿Qué es una banca especializada?

Esto se denomina banca especializada. Independiente de los tipos de bancos, éstos permiten que el dinero circule en la economía, que el dinero que algunas personas u organizaciones tengan disponible pueda pasar a otras que no lo tienen y que lo solicitan.

¿Qué es la banca y para qué sirve?

Como hemos dicho, la banca se dedica a captar o recolectar dinero de las personas que consiguen a cambio unos intereses dependiendo del tipo de cuenta donde lo depositen; es decir, dado que al banco le interesa que las personas o empresas pongan su dinero en él, éste paga a cambio una cantidad económica como incentivo.

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¿Qué son los bancos y cómo funcionan?

Los bancos son organizaciones que tienen como actividades fundamentales la captación y colocación de recursos, es decir, obtener dinero, de personas, empresas u otro tipo de organizaciones y con estos recursos, dar créditos a aquellos que lo soliciten. ¿De dónde obtiene su dinero la banca?

¿Cuáles son las funciones de un banco?

Dependiendo de las leyes de los países, los bancos pueden cumplir funciones adicionales a las antes mencionadas; por ejemplo negociar acciones, bonos del gobierno, monedas de otros países, etc. Cuando estas actividades las realiza un solo banco se denomina banca universal o banca múltiple.

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