¿Cómo se mide la rentabilidad de un fondo?
La rentabilidad se calcula dividiendo la diferencia del valor liquidativo final menos el valor liquidativo inicial, entre el valor liquidativo inicial. Finalmente se multiplica el resultado por cien.
¿Cómo se lee la rentabilidad?
La rentabilidad es el beneficio obtenido de una inversión. En concreto, se mide como la ratio de ganancias o pérdidas obtenidas sobre la cantidad invertida. Normalmente se expresa en porcentaje. El cálculo de la rentabilidad es simple, y se realiza con una tasa aritmética o con una tasa logarítmica.
¿Cómo se mide la rentabilidad de una empresa?
Se calcula sobre los beneficios netos, es decir, el beneficio final tras quitar los intereses e impuestos. El ratio más importante para su cálculo es ROA: Retorno sobre activos. Calcula la relación entre rendimiento y los activos totales de la empresa, su fórmula es: Beneficios netos / Activos totales.
¿Cómo se calcula la rentabilidad de las acciones?
En el cálculo de la rentabilidad también se tienen en cuenta los dividendos de las acciones y los cupones de los bonos y obligaciones contenidas en cartera. También se descuentan las comisiones de gestión y de depósito de las participaciones, aunque no las comisiones de suscripción y reembolso.
¿Qué son los fondos propios?
Los fondos propios o patrimonio neto, son los recursos de la empresa que pertenecen a los socios además de las pérdidas o ganancias del ejercicio. Se calcula por la diferencia entre el valor de todos los activos y todos los pasivos, los cuales se pueden observar en el balance de situación de la empresa.
¿Cuáles son los inversores que más leen el folleto descriptivo de los fondos?
Un dato destacable es que los centennials (de 18 a 26 años) son los inversores que más exhaustivamente leen el folleto descriptivo de los fondos antes de contratarlos (44\%) y los que más revisan la información que reciben periódicamente de su fondo (82\%).
¿Cuáles son los indicadores a tener en cuenta a la hora de elegir un fondo de inversión?
Aunque la rentabilidad es uno de los principales indicadores a tener en cuenta a la hora de elegir un fondo de inversión, se deberían observar también otros factores.
